規劃家族傳承的時候，除了過去比較著重法律和財務的議題外，同時亦需顧及家族理念價值、關係及知識範疇的傳承。二十一世紀家族企業傳承，應配合慎密而周詳的策劃。

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規劃傳承時，應在家族理念、可持續家族關係、知識傳授、家族企業交接及家族財富管理五個範疇上進行更全面評估及策劃安排，因應不同家族獨特需求打造的家族傳承計劃。